在沿汉族社会周边外沿建立的土司建置地区，情况也差不多如此。这些地方也大多位于黑河—腾冲线以东，属于可以从事雨养农业的边缘地带。不过，由于那里早已存在势力较大的原居人群，再加上距离遥远、进出不便，而且剩下的好地也不多，所以起先几乎没有汉族农户迁入。但是，随着晚明以后人口压力的显著增加，到那里寻找生存机会的汉族人口也日渐庞大。这些人当然不属于所在地区土司的管辖范围。可是客观上又存在对他们加以管束的必要，包括向他们征收国家赋税。于是，在原来只设立土司的地区兼设流官建置的过程，就这样开始了，并且还一路从土流并置，走向改土归流。
可是，除了在汉族社会周边成功建立起土司体制的地带之外，汉唐式帝国对位于更西部的辽阔的羁縻地区，就只能采取“不依赖移民占领而从外面将统治伸入其地”的方式，通过册封当地首领，驱使他们定期朝贡的制度，予以间接控制。由朝廷派往那里的驻军孤悬于这些绝域异邦之地，在必要的时候实行武力弹压。虽然从西汉开始就在推行边地“屯垦”，也就是由驻军和小规模汉族移民在异域屯垦，部分自养，但这种脆弱的前线屯垦很容易荒废，远征军只有靠常年从内地“输血”的方式，由朝廷调拨大批钱粮装备来供养。