庄周再也没有叫它们，也没有招手，只是一动不动地盯着它们。
不一会，小鸟们似乎减轻了敌意，在树梢上玩耍起来。它们从高处的树枝飞向低处，又从低处飞向高处，最后还大胆地飞下树来，在草地上觅食。它们慢慢地向庄周靠近，一只小鸟还跳上了庄子的手，用眼睛看着庄子。
庄周从小鸟的眼睛中看到他自己的眼睛。
慢慢地，庄子忘记了时间的流逝，忘记了小鸟的眼睛。在花草的香气中，庄周躺在河边草地上睡着了。
庄子睡熟后做了一个梦。梦见一群蝴蝶飞到东，飞到西，一会飞到草丛中，一会儿飞到花蕊上，多么自由快乐啊！这使庄子产生了羡慕之情。于是庄子也变成了蝴蝶，扇动着轻盈的翅膀，在花草丛中飞舞，一会儿又飞得高高的，与别的蝴蝶一起追逐嬉戏。想去哪儿就去哪儿，想干什么就干什么。
忽然，一阵黑风铺天盖地而来，将他吹得摇摇晃晃。风越来越猛，吹折了他的翅膀，将他吹到地上，他从九万里的高空摔到一片荆棘之中，摔得很重很重，刺得满身流血。