不过，大宝的变形状态，是相对于我们的巨大，但比起血目章鱼来，那依然还是一个小不点儿。这变形后的大宝，身高大约有五到六米，体长约是身高的两倍以上，体型更偏向于豹子，而不是老虎，显得更灵活而爆发力强大，毛发极短极密，牢牢贴在身躯上，一点儿水滴也没有，看来大宝这毛发有防水的功能。
最特别的是，大宝变形后有三个显著的特征，第一处就是尾部，老虎尾巴不存在了，取而代之的是一张宽大的类似于蹼的尾翼；第二处不可思议之外最特别，就是它的头部，只见大宝方阔的脑袋上竟然长着一张类似于人笑脸的面孔，看上去，有点儿诡异的味道；第三处，就是六道如利剑般的胡须分别长在嘴巴两边，看上去，锋利异常。
还好，不管大宝怎么变形，它那股浓郁的香气，还是过于明显，虽然离的我们还有一定距离，但可以闻到树林中传出一股浓郁的香气，和大宝身躯上的气味如出一辙，没有任何不同。