有个医生曾对我说过，动物要是后脑勺受了伤，马上就会死去。我走到一只白熊跟前，朝它后脑勺刺了一刀，它甚至没来得及叫一声，就倒下死了。我用这个方法，只花了一个钟头，就杀死了几千只白熊。那些白熊一只只地死去，却怎么也想不到是我干的。
不久以后，我应一个亲戚的要求，乘船去海上寻找大人国。开航第十八天，起了大风浪。狂风把我们的船刮到空中，我们在顶高的彩云上，飞翔了六个星期。最后，我们看见一个闪闪发光的圆岛子，这当然是月亮。我们便停泊下来。
在月亮上，有一些骑三头鹰的巨大怪物，把我们围起来。三头鹰就是月亮上居民的马。那时月亮上的皇帝正在和太阳上的皇帝打仗，他马上请我当军队的总司令。当然，我一口拒绝了。我看见月亮上的居民用萝卜当矛，用大蘑菇当盾，还用鸽子蛋打仗。
月亮上的居民是在树上长出来的。这种树很漂亮，树枝是大红色的，枝上长着大核桃，核桃壳非常结实。月亮上的皇帝一需要新人，就下令把核桃扔进开水里。一个钟头后，核桃裂开了，从里面跳出一些人来，他们生下来就是大人，天生会做各种工作。
月亮上的人把自己的头夹在胳膊底下走路。出门旅行时，就把头留在家里，免得在路上碰坏。要是皇帝想知道老百姓的想法，可以待在家里，躺在沙发上，而让自己的头神不知鬼不觉地钻到别人家里去偷听别人说话。即使离开自己的头很远，也能任意指挥它。